Monday CRM: gestão visual de vendas e projetos — análise para iniciantes
Especialista em CRM · 14 de janeiro de 2026 · Análises de CRM
Monday CRM é um sistema de CRM na nuvem baseado na plataforma Work OS, que une a gestão de vendas com tarefas de projetos em um espaço visual único. A força principal é a flexibilidade e visualização: você pode configurar o funil de vendas, automatizar etapas rotineiras e conectar departamentos em um só sistema — tudo sem código.
Melhor para: Equipes pequenas e médias que precisam de um CRM personalizável com lançamento rápido e integração entre vendas e projetos.
Não é a melhor escolha se: Você precisa de um CRM “pronto para usar” com análises avançadas incluídas ou uma solução totalmente gratuita — Monday CRM foca na flexibilidade, mas recursos avançados exigem planos pagos.
Fatos rápidos
Notas do CRM
Quem deve usar e quem não deve
✅ Indicado se:
- • Startups e PMEs que querem implementar CRM sem TI
- • Equipes de vendas que valorizam visualização e kanban
- • Times que precisam conectar vendas com execução de projetos
- • Marketing e vendas trabalhando juntos na mesma plataforma
- • Empresas que preferem personalizar processos em vez de usar templates fixos
❌ Não é indicado se:
- • Empreendedores individuais ou microempresas (mínimo 3 licenças)
- • Precisa de análises avançadas e previsões nativas
- • Prefere estrutura rígida de CRM tradicional
- • WhatsApp é o canal principal de vendas
Plano básico de implementação
Dia 1: Registre-se no site oficial e acesse o trial de 14 dias — sem cartão de crédito. A interface pode ser configurada em português. O sistema pergunta sobre sua função e objetivo, depois prepara um workspace CRM com boards de exemplo para negócios, contatos e tarefas.
Dias 2-3: Configure o funil de vendas renomeando etapas e adicionando colunas personalizadas (valor, probabilidade, próximo passo). Importe sua base de contatos via CSV — o Monday detecta duplicatas automaticamente. Conecte Gmail ou Outlook para sincronizar emails com os cards de negócios.
Dias 4-5: Convide a equipe e distribua permissões. Treine os colegas nas ações básicas: criar negócio, mover entre etapas, adicionar tarefas. Crie 3 templates de mensagens para uso frequente.
Dias 6-7: Configure sua primeira automação (ex: “quando status muda para Proposta → criar tarefa de follow-up”). Monte um dashboard básico com funil de conversão e valores por etapa. CRM em modo de produção.
Teste de 60 minutos
Testamos as ações principais no Monday CRM durante o período trial (janeiro 2026). Abaixo está o que fizemos e quanto tempo levou.
Cronometragem do teste:
| Passo | Ação | Tempo esperado | Tempo real |
|---|---|---|---|
| 1 | Criar funil (5 etapas) | 5–10 min | 7 min |
| 2 | Adicionar leads + importar CSV | 10–15 min | 12 min |
| 3 | Atribuir responsável, criar tarefa | 5 min | 4 min |
| 4 | Conectar canal (email Gmail) | 10–20 min | 10 min |
| 5 | Criar automação simples | 10–15 min | 8 min |
| 6 | Montar relatório básico | 5–10 min | 6 min |
Total: ~47 minutos até ter um CRM funcional.
Cenário 1: Funil de vendas (7 min)
- Abra CRM → escolha o template “Sales Pipeline” ou crie do zero.
- Renomeie as etapas: Novo → Contato → Proposta → Negociação → Fechado.
- Arraste para reordenar as colunas de status.
- Adicione colunas: Valor do negócio, Probabilidade %, Data de fechamento.
O que ajudou: Templates prontos para diferentes setores. Interface de arrastar e soltar intuitiva.
Cenário 2: Importar contatos (12 min)
- No board, clique em ⋮ → Import → Excel/CSV.
- Carregue o arquivo e mapeie as colunas.
- O Monday detectou duplicatas automaticamente e marcou para revisão.
- 50 contatos importados em segundos após o mapeamento.
Atenção: Certifique-se de que o CSV está em UTF-8 para evitar problemas com caracteres especiais.
Cenário 3: Tarefas e responsáveis (4 min)
- Abra qualquer card de negócio → adicione coluna “Pessoa” (responsável).
- Clique na célula e selecione o membro da equipe.
- Adicione uma coluna “Data” para prazo da próxima ação.
- Configure notificações automáticas para prazos vencidos.
Bônus: Todos na equipe veem atualizações em tempo real — sem precisar atualizar a página.
Cenário 4: Conectar email (10 min)
- Vá em Integrações → procure Gmail ou Outlook.
- Autorize via OAuth do Google/Microsoft.
- Os emails começam a sincronizar automaticamente com os cards correspondentes.
- Teste: envie um email externo → aparece no histórico do contato em ~1 minuto.
Resultado: Toda a correspondência fica registrada no card do negócio, sem copiar manualmente.
Cenário 5: Automação (8 min)
- Clique em Automations (botão no topo do board).
- Escolha: “Quando status mudar para X” → “Criar item em outro board” ou “Notificar pessoa”.
- Configuramos: “Se etapa = Proposta → atribuir gerente de projetos + notificar no Slack”.
- Teste: mova um negócio para Proposta → tarefa criada automaticamente.
O que gostamos: Construtor visual sem código, dezenas de templates de automação prontos.
Cenário 6: Dashboard e relatórios (6 min)
- Crie um novo Dashboard ou adicione widgets ao board existente.
- Adicione widget de “Funil” para ver conversão por etapas.
- Adicione gráfico de barras com valores por período.
- Configure filtros por responsável ou data.
Limitação: Dashboards avançados (mais de 5 widgets, relatórios consolidados) exigem plano Pro ou superior.
Armadilhas e pontos não óbvios
O que atrasou ou confundiu durante o teste:
Preço mínimo de 3 usuários
Mesmo se você tem uma equipe de 2 pessoas, precisa pagar por 3 licenças. Não existe opção de plano individual com recursos de CRM — o plano gratuito (até 2 usuários) só oferece funções básicas de Work Management, sem automações ou integrações de email.
Plano Basic é muito limitado
O plano mais barato (~R$66/mês para 3 usuários) parece atraente, mas não inclui automações, integrações de email bidirecional ou dashboards avançados. Na prática, a maioria das equipes precisa do Standard ou Pro para usar as funcionalidades essenciais de CRM.
WhatsApp não é nativo
Diferente de CRMs focados em mensagens (como Kommo), o Monday não tem integração nativa com WhatsApp. É necessário usar apps do Marketplace (como TimelinesAI) ou conectores via Zapier/Make, o que adiciona custo e complexidade.
Curva de aprendizado para recursos avançados
A interface é amigável para começar, mas configurar múltiplos funis, lógica condicional em automações e integrações complexas exige tempo de estudo. O Monday oferece liberdade, mas pouca orientação — diferente de CRMs com metodologia mais rígida.
Análises avançadas limitadas
O Monday é ótimo para visão operacional diária (quem está fazendo o quê, status dos negócios), mas recursos como previsão de vendas com IA, scoring de leads e análises por território são básicos ou inexistentes comparados a CRMs enterprise como Salesforce.
Limites descobertos no teste
O que funcionou no trial (14 dias):
- Todos os recursos do plano Pro disponíveis
- Importação de até 1.000 itens
- Automações ilimitadas durante o trial
- Integrações de email e calendário
- Todos os tipos de visualização (Kanban, Calendar, Timeline)
Onde encontramos limitações:
- Após o trial: Precisa escolher plano pago (mínimo 3 usuários)
- Plano Basic: Sem automações, sem integrações de email
- Plano Standard: Limite de 250 ações de automação/mês
- Dashboards avançados: Apenas no Pro (até 10 boards por dashboard)
- WhatsApp: Requer app externo com custo adicional
Custos externos não incluídos na assinatura:
- Apps premium do Marketplace (TimelinesAI para WhatsApp, etc.)
- Conectores Zapier/Make para integrações específicas
- Serviços de implementação (se necessário)
Funcionalidade principal: Visualização e flexibilidade
A grande força do Monday CRM é o approach visual para gestão de dados. O sistema nasceu como ferramenta de gestão de projetos, então tudo é apresentado visualmente: boards, barras de status, gráficos e widgets são criados em poucos cliques.
O que a funcionalidade oferece
Múltiplas visualizações dos mesmos dados:
- Kanban: Cards de negócios organizados por etapas, arraste para mover
- Tabela: Visão clássica com colunas, como Excel mas mais bonito
- Calendário: Negócios e tarefas em grade de calendário
- Timeline: Visão tipo Gantt para planejamento
- Mapa: Geolocalização de contatos e negócios
Workflow completo no teste
Simulamos um ciclo de venda do início ao fim:
- Novo lead chega (via formulário ou importação) → aparece no board de Leads
- Sistema cria tarefa automática “Fazer primeiro contato em 15 min”
- Vendedor abre o card → vê dados do lead, histórico de emails sincronizados
- Move o card para “Proposta” → automação notifica o gerente no Slack
- Ao fechar venda → automação cria projeto de implementação em outro board
- Equipe de projetos vê os dados do cliente e requisitos automaticamente
O que o vendedor vê
- Board visual com todos os negócios organizados por etapa
- Atualizações em tempo real quando colegas fazem mudanças
- Histórico de emails integrado no card
- Tarefas pendentes com prazos e notificações
- Filtros rápidos por responsável, data, valor
O que o gestor vê
- Dashboard com funil de conversão atualizado em tempo real
- Métricas de atividade por vendedor (tarefas completadas, negócios movidos)
- Previsão de receita baseada em probabilidade × valor
- Alertas de negócios parados há muito tempo
Por que isso importa
Muitas equipes usam ferramentas separadas para vendas e projetos. Com Monday, quando um negócio é fechado, a transição para execução é automática — o handoff entre pré-venda e pós-venda acontece na mesma plataforma, sem perda de contexto.
Limitações
- Previsões de vendas são básicas (não há IA para scoring ou priorização)
- Relatórios consolidados entre múltiplos boards exigem plano Pro
- Para análises avançadas, pode ser necessário exportar dados para BI externo
Validação por avaliações de usuários
Analisamos dezenas de avaliações recentes (2024-2025) no Capterra Brasil, G2 e fóruns especializados.
O que elogiam
Interface visual e intuitiva
“A interface é limpa e fácil de usar. Quadros personalizados e fluxos de trabalho levaram um tempo mínimo para configurar.” — Capterra, 2024
Automações sem código
“Automations are a huge plus — reduzem a rotina e mantêm as tarefas em movimento sem controle manual.” — Capterra, 2024
Colaboração entre equipes
“Nosso fluxo de trabalho melhorou significativamente. Todos veem o status atualizado, sem duplicação de informações.” — Capterra, 2024
Plataforma unificada
“Conseguimos passar do rastreamento de negócios para a entrega de projetos de forma muito limpa — isso é raro em CRMs.” — CRM.org, 2025
O que criticam
Preço para equipes pequenas
“Custo bastante alto para uma empresa pequena como a nossa.” — Capterra, 2024
Recursos avançados bloqueados
“Os relatórios são bem básicos se você não migrar para um plano mais alto. Os recursos mais úteis estão no Pro.” — Capterra, 2024
Curva de aprendizado
“A interface é amigável e visualmente atraente… mas há uma curva de aprendizado, com certeza.” — Capterra, 2024
Análises limitadas
“Se você precisa de previsões granulares ou controles de território, isso está atrás de CRMs enterprise como Salesforce.” — CRM.org, 2025
Comparação com nosso teste
| Aspecto | O que dizem os usuários | O que vimos no teste |
|---|---|---|
| Interface | Visual e intuitiva | Confirmado — fácil de usar desde o início |
| Automações | Fáceis de configurar | Confirmado — 8 min para primeira automação |
| Preço | Caro para pequenas equipes | Confirmado — mínimo 3 licenças, Basic limitado |
| Análises | Básicas sem Pro | Confirmado — dashboards avançados só no Pro |
| Flexibilidade | Excelente personalização | Confirmado — grande liberdade de configuração |
Conclusão: Os elogios à flexibilidade e interface visual são merecidos. As críticas sobre preço e limitações dos planos básicos também procedem — considere o custo total antes de decidir.
Preços e limitações
| Plano | Preço (3 usuários) | Funcionalidades principais |
|---|---|---|
| Free | R$0 | Até 2 usuários, 1 board, sem CRM |
| Basic | R$66/mês | Contatos ilimitados, colunas básicas |
| Standard | R$94/mês | Automações (250/mês), integrações, calendário |
| Pro | R$154/mês | Automações (25.000/mês), dashboards avançados, fórmulas |
| Enterprise | Sob consulta | Ilimitado, SSO, suporte premium |
Importante:
- Preços para pagamento anual, mínimo 3 usuários
- Funcionalidades de CRM requerem plano Standard ou superior
- WhatsApp requer app externo (não incluído)
- Pagamento em BRL disponível via boleto ou cartão parcelado (parceria EBANX)
Veredicto final
Monday CRM é a escolha certa se você:
- Valoriza o approach visual para gestão de vendas
- Quer unir vendas e projetos em uma plataforma
- Está disposto a personalizar o sistema para seu processo
- Tem uma equipe de 3+ pessoas
Não é para você se:
- WhatsApp é seu principal canal de vendas (considere Kommo)
- Precisa de análises avançadas e previsões com IA
- Trabalha sozinho ou em dupla
- Prefere CRM tradicional com metodologia pronta
Para equipes que valorizam flexibilidade, colaboração visual e integração entre departamentos, Monday CRM oferece uma experiência diferenciada. A plataforma continua evoluindo com recursos de IA e novas integrações — vale acompanhar as atualizações.
Teste realizado em janeiro de 2026, período trial (14 dias), versão web. Preços e funcionalidades podem mudar.