Ploomes CRM: vendas B2B com automação de propostas — análise para iniciantes
Especialista em CRM · 18 de janeiro de 2026 · Análises de CRM
Ploomes CRM é uma plataforma de CRM brasileira focada em vendas B2B com ciclos longos. Sua principal força está na automação de documentos comerciais (propostas, contratos) e no controle visual do funil de vendas — tudo em uma única plataforma.
Melhor para: empresas B2B de médio porte que precisam gerar propostas comerciais e contratos diretamente no CRM.
Não é a melhor escolha se: você precisa de WhatsApp nativo integrado, prefere um CRM gratuito ou quer começar em 1 hora sem configuração.
Fatos rápidos
Notas do CRM
Quem deve usar e quem não deve
✅ Indicado se:
- • Vendas B2B com ciclo longo (semanas ou meses)
- • Precisa gerar propostas e contratos dentro do CRM
- • Equipe de 5+ pessoas com processo comercial definido
- • Importante ter suporte em português e localização brasileira
- • Já usa ERP brasileiro (Sankhya, TOTVS, Omie)
❌ Não é indicado se:
- • Vendas B2C ou transações rápidas por impulso
- • WhatsApp é o canal principal de vendas
- • Precisa de um plano gratuito para começar
- • Quer começar em 1 hora sem ajuda técnica
Plano básico de lançamento
Dia 1: Registre-se no trial de 14 dias. Configure sua primeira pipeline com 5 etapas (Novo Lead → Qualificação → Proposta Enviada → Negociação → Fechado). Conecte seu e-mail (Gmail ou Outlook). No final do dia, a equipe já pode registrar negócios.
Dias 2–3: Importe sua base de clientes via CSV. Configure os campos personalizados para seu negócio. Teste o fluxo: criar lead → adicionar tarefa → mover entre etapas. Convide 2 colegas para testar juntos.
Dias 4–5: Crie seu primeiro template de proposta comercial com variáveis (nome do cliente, valor, condições). Treine a equipe nas ações básicas: criar negócio, gerar proposta, enviar por e-mail. Configure 3 templates de mensagem.
Dias 6–7: Configure sua primeira automação: “Novo lead → criar tarefa de follow-up em 24h”. Ative os relatórios básicos (funil, conversão, tarefas atrasadas). O CRM está em modo de produção.
Teste em 60 minutos
Testamos o Ploomes no período de trial (janeiro 2026). Abaixo, o que fizemos e quanto tempo levou.
Cronograma do teste:
| Passo | Ação | Tempo esperado | Tempo real |
|---|---|---|---|
| 1 | Criar pipeline com 5 etapas | 5–10 min | 7 min |
| 2 | Adicionar leads + importar CSV | 10–15 min | 14 min |
| 3 | Atribuir responsável, criar tarefa | 5 min | 4 min |
| 4 | Conectar canal (e-mail Gmail) | 10–20 min | 12 min |
| 5 | Criar automação simples | 10–15 min | 10 min |
| 6 | Gerar proposta comercial | 10–15 min | 13 min |
| 7 | Montar relatório básico | 5–10 min | 8 min |
Total: ~68 minutos até o CRM funcionando com proposta gerada.
Cenário 1: Pipeline (7 min)
- Acesse Configurações → Processos (ou Pipelines).
- O Ploomes já vem com um processo padrão — edite ou crie um novo.
- Adicione 5 etapas: Novo Lead, Qualificação, Proposta Enviada, Negociação, Fechado.
- Renomeie e reordene arrastando as etapas.
O que ajudou: Interface em português, nomes claros dos campos. O que dificultou: Muitas opções no menu — leva tempo para encontrar a configuração certa.
Cenário 2: Importação de leads (14 min)
- Vá em Clientes ou Oportunidades → Importar.
- Faça upload do arquivo CSV (codificação UTF-8 recomendada).
- O sistema mapeia automaticamente as colunas.
- Revise os campos e confirme a importação.
O que ajudou: Mapeamento automático funciona bem. O que dificultou: Arquivo com codificação errada gera caracteres estranhos — teste antes.
Cenário 3: Tarefas e responsáveis (4 min)
- Abra qualquer negócio e clique em Adicionar tarefa.
- Escolha o tipo (ligação, e-mail, reunião).
- Defina prazo e responsável.
- Salve — a tarefa aparece no calendário do vendedor.
O que ajudou: Tipos de tarefa pré-definidos agilizam. O que dificultou: Nada relevante neste cenário.
Cenário 4: Conectar e-mail (12 min)
- Vá em Configurações → Integrações de E-mail.
- Escolha Gmail ou Outlook → autentique via OAuth.
- Ative a sincronização bidirecional.
- Teste: envie um e-mail para si mesmo e verifique se aparece no histórico do contato.
O que ajudou: Integração nativa sem precisar de apps externos. O que dificultou: Permissões do Google podem assustar usuários menos técnicos.
Cenário 5: Automação simples (10 min)
- Acesse Configurações → Workflow (requer módulo ativado no trial).
- Crie uma regra: Quando novo negócio criado → Então criar tarefa “Primeiro contato” em 24h.
- Salve e teste criando um negócio de teste.
O que ajudou: Construtor visual, sem código. O que dificultou: O módulo Workflow pode não estar ativo no plano básico — verifique.
Cenário 6: Gerar proposta comercial (13 min)
- Abra um negócio existente.
- Clique em Gerar Proposta (ou Documentos).
- Escolha um template ou crie um novo com variáveis (nome, valor, data).
- Preencha os campos específicos e gere o PDF.
- Envie por e-mail diretamente do CRM.
O que ajudou: Esta é a grande força do Ploomes — propostas com preenchimento automático de dados do negócio. O que dificultou: Criar o primeiro template leva mais tempo; depois é rápido.
Problemas e pontos não óbvios
Durante o teste, alguns pontos nos atrasaram ou confundiram:
Interface com muitas opções
O Ploomes é um CRM completo, e isso significa muitos menus. Novos usuários podem se perder procurando configurações. Recomendação: siga um roteiro nas primeiras horas.
WhatsApp não é nativo
Diferente de CRMs messenger-first, o Ploomes não tem chat de WhatsApp integrado. Para usar WhatsApp, você precisa:
- Instalar a extensão Chrome Ploomes WhatsApp (salva conversas manualmente)
- Ou integrar via Neppo, Meetime ou outro provedor de API
Ambas as opções funcionam, mas exigem configuração adicional e possivelmente custo extra.
Módulos são separados
Funcionalidades como Workflow, Propostas e Analytics são módulos que podem não estar inclusos no plano básico. Verifique quais módulos você precisa antes de contratar.
Importação exige atenção
Arquivos CSV devem estar em UTF-8. Campos com acentos podem quebrar se a codificação estiver errada. Faça um teste com poucos registros antes de importar toda a base.
Limites encontrados no teste
O que funcionou no trial (14 dias):
- Múltiplos usuários de teste
- Pipeline configurável
- Importação de contatos
- Integração com e-mail
- Módulo de propostas (disponível no trial)
- Automações básicas
Onde encontramos limitações:
- Workflow avançado: algumas regras complexas exigem módulo adicional
- WhatsApp: não nativo, apenas via integrações externas
- Relatórios avançados: módulo Analytics separado, não incluído no plano Lite
- CPQ (precificação): módulo adicional para empresas com catálogo de produtos complexo
Custos externos não inclusos na assinatura:
- Provedores de WhatsApp API (Neppo, Twilio)
- Conectores via Pluga ou Zapier (podem ter custo)
- Telefonia VoIP (se precisar)
Funcionalidade-chave: Automação de Propostas e Documentos
A principal vantagem competitiva do Ploomes é a geração de documentos comerciais integrada ao CRM.
O que a funcionalidade faz
Você cria templates de propostas, contratos ou orçamentos com variáveis dinâmicas que são preenchidas automaticamente com dados do negócio:
- Nome do cliente e empresa
- Valor do negócio
- Produtos selecionados
- Condições de pagamento
- Data e validade
Workflow completo no teste
- Vendedor abre o negócio na pipeline
- Clica em “Gerar Proposta” → escolhe template
- Sistema preenche automaticamente os dados do cliente
- Vendedor ajusta detalhes se necessário
- Gera PDF em um clique
- Envia por e-mail diretamente do CRM
- Proposta fica salva no histórico do negócio
O que o vendedor vê
- Botão “Gerar Proposta” na ficha do negócio
- Seleção de templates disponíveis
- Preview do documento antes de gerar
- Opção de editar antes de enviar
- Histórico de versões
O que o gestor vê
- Quantas propostas foram enviadas por período
- Taxa de conversão de propostas
- Valor médio das propostas
- Propostas pendentes de resposta
Por que isso é importante
Em vendas B2B, cada negócio gera documentos: propostas, orçamentos, contratos. Sem CRM, o vendedor cria cada documento manualmente, copia dados, formata… e erra. Com Ploomes:
- Economia de tempo: proposta em 2 minutos em vez de 30
- Padronização: todas as propostas seguem o mesmo formato profissional
- Rastreabilidade: histórico completo no CRM
Limitações
- Criar o primeiro template exige tempo (1-2 horas para um bom resultado)
- Templates mais complexos podem precisar de suporte
- Assinatura eletrônica requer integração externa (DocuSign, Clicksign)
O que mais considerar na escolha
Integrações com ERPs brasileiros
O Ploomes faz parte do grupo Sankhya e tem integrações nativas com ERPs populares no Brasil: Sankhya, TOTVS/Datasul, Omie, SAP. Isso facilita sincronizar pedidos, clientes e produtos entre CRM e sistema de gestão.
API aberta para personalizações
Para necessidades específicas, o Ploomes oferece API REST e webhooks. Empresas com equipe técnica podem criar integrações customizadas com seu site, BI (Power BI) ou outros sistemas.
App mobile com modo offline
O app para iOS e Android permite que vendedores externos consultem dados e registrem visitas mesmo sem internet. Os dados sincronizam quando a conexão volta.
Suporte em português
O suporte é feito por profissionais brasileiros que entendem o contexto de vendas B2B no Brasil. A satisfação reportada é superior a 97%.
Validação por avaliações de usuários
Analisamos avaliações recentes (2024–2025) no Capterra e G2.
O que elogiam
Interface intuitiva e funil visual
“A interface é intuitiva, o funil de vendas é personalizável e ajuda muito a visualizar o andamento dos negócios.” — Capterra, 2024
Automação de propostas economiza tempo
“O Ploomes ajudou a otimizar os processos de vendas e contribuiu para um aumento significativo na produtividade.” — G2, 2024
Solução completa para médias empresas
“Por ser user-friendly como CRMs menores e trazer recursos poderosos de CRMs maiores, é a melhor solução para empresas de médio porte com processos de vendas complexos.” — G2, 2025
Suporte próximo e consultivo
“Diferente de muitos CRMs internacionais, o suporte é próximo, ágil e consultivo.” — Ploomes, 2024
O que criticam
Curva de aprendizado inicial
“A curva de aprendizado inicial é íngreme, especialmente para novos usuários que podem precisar de tempo e suporte adicional.” — Capterra, 2024
Versão mobile poderia ser melhor
“A interface pode ser confusa no início e a versão mobile poderia ser mais amigável.” — Capterra, 2024
Preço elevado para alguns
“Alguns usuários consideram o preço um pouco elevado.” — Capterra, 2024
Analytics limitados
“Os recursos de analytics são limitados, estando abaixo da média de mercado para relatórios.” — G2, 2024
Comparação com nosso teste
| Aspecto | O que dizem os usuários | O que vimos no teste |
|---|---|---|
| Interface | Intuitiva após curva inicial | Confirmado — primeiras horas são confusas, depois flui |
| Propostas | Economiza muito tempo | Confirmado — principal diferencial do produto |
| Não é nativo | Confirmado — precisa de integração externa | |
| Suporte | Rápido e em português | Não testamos — não precisamos de suporte |
| Preço | Pode ser elevado | Parcialmente — custo sobe com módulos extras |
Conclusão: As avaliações positivas sobre propostas e interface são merecidas. As críticas sobre curva de aprendizado e WhatsApp são válidas e importantes considerar antes de contratar.
Guia de implementação passo a passo
Dia 1: Registro e reconhecimento
- Crie conta no trial de 14 dias em ploomes.com
- Explore o menu principal sem medo de errar
- Identifique as seções: Processos (pipelines), Clientes, Oportunidades, Relatórios
Dia 2: Configure sua pipeline
- Crie 1 pipeline com 5-6 etapas do seu processo real
- Adicione campos obrigatórios por etapa (ex: “Valor” obrigatório na etapa “Proposta”)
- Defina os motivos de perda (preço, concorrência, timing, etc.)
Dia 3: Importe seus dados
- Exporte sua base atual para CSV (UTF-8)
- Importe em lotes pequenos primeiro (10-20 registros)
- Verifique se os campos mapearam corretamente
- Importe o restante
Dia 4: Conecte seus canais
- Configure integração com Gmail ou Outlook
- Teste envio e recebimento de e-mails pelo CRM
- (Opcional) Configure WhatsApp via Pluga ou extensão Chrome
Dia 5: Crie templates de documentos
- Monte seu primeiro template de proposta comercial
- Adicione variáveis: nome, empresa, valor, condições
- Teste gerando uma proposta de exemplo
Dia 6: Configure automações
- Crie regra: novo lead → tarefa de primeiro contato
- Crie regra: negócio parado 7 dias → alerta ao vendedor
- Teste ambas as automações
Dia 7: Treine a equipe
- Demonstre o fluxo completo: lead → proposta → tarefa
- Distribua um guia rápido de 1 página
- Defina convenções: como nomear negócios, quando mover de etapa
- Monitore a adoção nos primeiros dias
Preços e limitações
- Plano base (Ploomes Lite): $22/usuário/mês (mínimo 3 usuários)
- Módulos extras: Workflow, Propostas, CPQ, Analytics — preço sob consulta
- Trial: 14 dias gratuitos sem cartão
- Cancelamento: Sem multas, pode exportar todos os dados
- Suporte: Incluído, em português, satisfação >97%
- Pagamento: Boleto, cartão, PIX, transferência
Plano gratuito: Não existe
Veredito final
Ploomes CRM é uma escolha sólida para empresas B2B brasileiras que precisam de:
- Gestão profissional de pipeline com múltiplas etapas
- Geração de propostas e contratos diretamente no CRM
- Integração com ERPs brasileiros (Sankhya, TOTVS, Omie)
- Suporte em português com entendimento do mercado local
A automação de documentos é o grande diferencial — poucas CRMs oferecem isso tão bem integrado.
Não é para você se:
- WhatsApp é seu canal principal (não tem integração nativa)
- Precisa de plano gratuito para validar
- Time pequeno (1-2 pessoas) com processo simples
- Prefere self-service sem falar com vendedores
Teste realizado em janeiro de 2026, plano trial (14 dias), versão web. Preços e funcionalidades podem mudar.